Prospekt

    POBIERZ PROSPEKT
    Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego spółki APLISENS S.A.
    Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego spółki APLISENS S.A.
    Pobierz Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego spółki APLISENS S.A.

    Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej i liczbie oferowanych
    akcji spółki APLISENS S.A.
    Komunikat aktualizujący nr 2 - Formularz zapisu



Podstawowe informacje o ofercie.

Emitent      APLISENS S.A.

Oferujący      Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.


Oferta publiczna

Przedmiotem oferty publicznej akcji APLISENS S.A. jest:

  - 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oferowanych przez Emitenta
    w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii B).

Akcje Serii B są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.


Cena Emisyjna

Cena Emisyjna jest jednakowa dla wszystkich transz Oferty Publicznej i została ustalona na poziomie 6 zł za walor.


Struktura oferty publicznej

Przed rozpoczęciem zapisów Oferujący wraz ze Współzarządzającym dla Akcji Oferowanych przeprowadził tzw. book building - proces tworzenia "księgi popytu" na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu:

  - zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w
    Publicznej Ofercie,
  - określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Dużych
    Inwestorów.

Oferowane akcje zostały podzielone na:

  - Transzę Detaliczną - obejmującą do 800.000 Akcji serii B,
  - Transzę Dużych Inwestorów - obejmującą do 1.700.000 Akcji serii B.

Ze względu na cenę akcji ustaloną w procesie tworzenia księgi popytu Wprowadzający zrezygnowali z przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych Serii A (1.000.000 akcji).


Harmonogram oferty publicznej

  - 27-29 kwietnia 2009 r. przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej oraz Transzy
    Dużych Inwestorów
  - 30 kwietnia 2009 r. ewentualne zapisy składane przez Subemitentów
  - 5 maja 2009 r. przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów
  - 5 maja 2009 r. przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu
    GPW
  - 7 maja 2009 r. zamknięcie Publicznej Oferty


Miejsce zapisów:

Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta następujących domów maklerskich:
  - Millennium Dom Maklerski S.A.
  - Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
  - Dom Maklerski BZ WBK S.A.
  - Dom Maklerski BOŚ S.A.
  - Dom Maklerski PKO BP
Natomiast zapisy na akcje w Transzy Dużych Inwestorów będą mogły być składane u Oferującego Dom Maklerski Navigator S.A. lub w Punktach Obsługi Klienta Millennium Dom Maklerski S.A.

Przydział Akcji

W Transzy Detalicznej przydział Akcji serii B zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów.

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje serii B w pierwszej kolejności przydzielone zostaną inwestorom, którzy złożą zapisy w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie w związku z ich udziałem w procesie budowy "Księgi Popytu".

Rynek notowań

Rynkiem notowań dla akcji spółki będzie rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zamiarem spółki jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji objętych Prospektem. Do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na GPW, planowane jest wprowadzenie do notowań Praw Do Akcji serii B.