Certyfikaty ATEX

Przeznaczenie środków z emisji

Oferta Publiczna obejmuje emisję nowych Akcji serii B i ma na celu pozyskanie przez Emitenta środków pieniężnych z przeznaczeniem na realizację elementów programu inwestycyjnego opisanego szerzej w pkt 5.2. Dokumentu Rejestracyjnego, wynikającego ze strategii Grupy przedstawionej w pkt 6.1.5. Dokumentu Rejestracyjnego. Strategia zakłada realizację działań mających na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy na rynku polskim, a także na rynkach zagranicznych, w szczególności na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W tym celu Spółka opracowała program inwestycyjny, w którym zakłada nowe inwestycje w zakład czujników temperatury w Krakowie, rozwój pozostałych zakładów zlokalizowanych w Polsce, zwiększenie potencjału spółek zależnych, w tym w szczególności podmiotów zagranicznych, a także rozwój Grupy poprzez akwizycje w kraju i za granicą.

Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane przez Emitenta do końca 2010 r. na cele przedstawione w tabeli poniżej. Poniżej wskazane cele emisji zostały uszeregowane w tabeli według priorytetów ich realizacji.



Źródło: Emitent


I. Inwestycje kapitałowe

Płatność za 49% udziałów w spółce zależnej OSK Sp. z o.o. nastąpi ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii B nie później niż 30 czerwca 2009 r. w wyniku realizacji umowy zawartej przez Emitenta z dotychczasowym wspólnikiem OSK Sp. z o.o. w dniu 15 listopada 2008 r. (umowa została opisana w pkt 22. Dokumentu Rejestracyjnego).


II. Inwestycje w prace rozwojowe i certyfikacje

Emitent zamierza przeznaczyć 1,2 mln zł ze środków pozyskanych z emisji Akcji Serii B na opracowywanie nowych produktów i pozyskiwanie certyfikatów jakości przez Emitenta i Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. Środki na inwestycje w prace rozwojowe i certyfikacje wykorzystane zostaną na opracowanie nowych modeli urządzeń takich jak przetworniki ciśnienia, czujniki i przetworniki temperatury, ustawniki pozycyjne, uniwersalne sondy do pomiaru poziomu paliwa (w szczególności urządzeń używanych w trudnych warunkach środowiskowych) i modernizację specyfikacji technicznej urządzeń, które obecnie znajdują się w ofercie Grupy Kapitałowej Emitenta, a także pozyskanie niezbędnych certyfikatów dla opracowywanych produktów.


III. Inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych

W ramach inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych zakładu zlokalizowanego w Warszawie Emitent zamierza przenieść do nowo wybudowanego budynku magazyny, Dział Badawczo-Rozwojowy i Dział Marketingu. Pozyskaną w ten sposób powierzchnię w starych budynkach zamierza adoptować pod produkcję. Emitent zamierza rozbudować technologię i uzupełnić park maszynowy Działu Elementów Pomiarowych, Działu Pomiarów oraz Działu Montażu Automatycznego oraz wyposażyć nowy Dział Produkcji Seryjnej. W ramach inwestycji planowane jest również doposażenie laboratorium akredytowanego i rozbudowa systemów informatycznych i oprogramowania.

Nakłady inwestycyjne w zakresie rozwoju Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. i OSK Sp. z o.o. zostaną poniesione na zakup maszyn i urządzeń do produkcji (w tym obrabiarek sterowanych numerycznie i sprzętu pomocniczego do obróbki stali kwasoodpornej dla OSK Sp. z o.o.). Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej w oddziale w Ostrowie Wielkopolskim będzie obejmowała instalację stanowisk do zadawania ciśnienia.

Inwestycje dotyczące siedzib i pomieszczeń magazynowych APLISENS Moskwa i APLISENS Kijów będą obejmowały zakup przez Emitenta siedzib i pomieszczeń magazynowych w celu wydzierżawienia ich spółkom zależnym lub udzielenie przez Emitenta pożyczek tym spółkom na dokonanie przez nie stosownych zakupów.

W ramach inwestycji Emitenta w oddział produkcyjny w Krakowie na gruncie należącym do Emitenta zostanie wybudowana siedziba oddziału i hala produkcyjna. Przewidywane koszty budowy to 4 500 tys. zł. Hala produkcyjna zostanie następnie wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną i urządzenia produkcyjne czujników temperatury oraz zostanie utworzone laboratorium akredytowane czujników temperatury.


IV. Zasilenie kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej

Emitent założył pokrycie części zapotrzebowania na kapitał obrotowy Grupy na rok 2009 ze środków pochodzących z emisji Akcji Serii B - w kwocie 7,6 mln zł w następnych latach założono finansowanie kapitału obrotowego Grupy z innych źródeł. Zasilenie kapitału obrotowego spółek zależnych zostanie zrealizowane poprzez udzielenie pożyczek tym spółkom. Nie można jednak wykluczyć zasilenia kapitałów obrotowych poprzez podniesienie kapitałów zakładowych lub wniesienie dopłat do kapitałów wybranych spółek.

Emitent nie zakłada rezygnacji z któregokolwiek z przedsięwzięć inwestycyjnych, których finansowanie ma być oparte na środkach pozyskanych z emisji. W przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji Akcji serii B w kwocie niższej niż założona powyżej, inwestycje będą realizowane przy wykorzystaniu innych źródeł finansowania, w tym również kredytów bankowych i innych instrumentów dłużnych. Jednakże w takim przypadku okres realizacji założonych celów inwestycyjnych może się wydłużyć.

W przypadku rezygnacji przez Emitenta z którejkolwiek inwestycji (nie dotyczy to inwestycji wymienionych w części i tabeli) z uwagi na brak możliwości ich realizacji lub taką zmianę warunków, która sprawi, że inwestycje te stałyby się nieefektywne, środki pozyskane z emisji Akcji serii B zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Grupy Emitenta lub na inwestycje alternatywne w stosunku do wymienionych w tabeli, o podobnym znaczeniu dla rozwoju Grupy Kapitałowej. o ewentualnej decyzji Zarządu Emitenta o zmianie rodzaju inwestycji finansowanej ze środków pozyskanych z emisji Akcji serii B w okresie do rozpoczęcia notowań papierów wartościowych Emitenta, Emitent poinformuje w trybie art. 51 Ustawy o ofercie w formie aneksu do Prospektu.

Do czasu realizacji poszczególnych celów emisyjnych środki pozyskane z emisji Akcji Serii B Spółka będzie lokować na rachunkach bankowych oraz w skarbowe papiery wartościowe.